Gracies adalah seorang wanita berpayudara besar yang suka tidak lebih daripada zakar hitam besar. Dalam video antarabangsa ini, dia mendapat apa yang dia mahu ketika pasangannya mengetuknya dari belakang dan dalam pelbagai posisi lain.
Gracies tidak membuang masa untuk berhubungan seks dengan kekasih kulit hitamnya. Dia mula dengan memberikan blowjob dalam-dalam, menggunakan tetek besarnya untuk menggoda dia ke ambang orgasme. Tetapi dia tidak berhenti di situ, dia menungganginya dengan kuat, pantat besarnya melonjak naik turun di atas batang besar kekasihnya, menambahkan keseronokan dalam lubang hitamnya kerana mereka menikmati batang besar dalam video itu.