Pierwsze spotkanie młodej pary jest uchwycone na kamerze w tym amatorskim filmie porno. Afroamerykańska para jest wyraźnie podekscytowana i chętna, aby zadowolić siebie nawzajem, a chłopak chętnie odbiera dziewictwo swojej partnerce.
Para czarnoskórych mężczyzn doświadcza swojego pierwszego razu na kamerze, odsłaniając każdy intymny szczegół spotkania, od ruchów ciał siebie nawzajem po odgłosy przyjemności i bólu. Para wydaje się cieszyć sobą, jęcząc, a mężczyzna sapie z przyjemności, gdy przechodzą przez różne pozycje. Film zawiera również ostre akcje, w tym para angażująca się w seks międzyrasowy, a mężczyzna dostarczający wytrysk na końcu. Nagranie ma charakter amatorski, a kamera jest obsługiwana przez jedną z przyjaciółek pary, która również jest przedstawiona w filmie. Ogólnie film to surowy i autentyczny obraz dwóch osób odkrywających swoją seksualność razem po raz pierwszy.