Készülj fel egy vad utazásra ezzel a teljes filmmel, amelyben egy nagypofájú bűnöző szerepel, aki egy dögös fajok közötti hármasba kerül. Nézze meg, ahogy kielégíti vágyait két gyönyörű nővel.
Férfiak egy csoportja összegyűlik egy asztal körül, hogy megbeszéljék a legújabb esetet. Az egyik férfi, egy fekete férfi masszív farkával, különösen vágyik arra, hogy részt vegyen a vizsgálatban. A többiek először tétováznak, de végül meggyőzi őket, hogy engedjék csatlakozni a csapathoz. Ahogy a csoport szétválik, úgy dönt, hogy mögötte marad egy másik férfival, egy fehér sráccal, hasonlóan lenyűgöző csomaggal. A két férfi flörtölni kezd, és nemsokára intenzív CFNM akcióba kezdenek. A fekete férfi átveszi az irányítást, uralja a fehér férfit masszív farkájával. A két másik férfi, egy fehér nő és egy fekete nő, besétál hozzájuk és azonnal beszállnak. A férfiakhoz csatlakoznak egy dögös hármasban, ami mindhárom fajt magában foglalja és vad és felejthetetlen élményt eredményez minden érintett számára.