Gør dig klar til en vild tur med denne fulde film med en velbegavet kriminel, der deltager i en hot interracial trekant. Se, hvordan han tilfredsstiller sine lyster med to smukke kvinder.
Scenen starter med, at en gruppe mænd samles omkring et bord og diskuterer den seneste sag. En af mændene, en sort mand med en massiv pik, er særligt ivrig efter at blive involveret i efterforskningen. De andre tøver først, men han overbeviser dem til sidst om at lade ham slutte sig til holdet. Da gruppen begynder at splitte op, beslutter han at blive bagved med en anden mand, en hvid fyr med en tilsvarende imponerende pakke. De to mænd begynder at flirte, og inden længe engagerer de sig i en intens CFNM-handling. Den sorte mand tager kontrollen, dominerer den hvide mand med sin massive pik. De to andre mænd, en hvid kvinde og en sort kvinde, går ind på dem og bliver straks trukket ind. De slutter sig til mændene i en Hot trekant, der inkluderer alle tre løb og resulterer i en vild og uforglemmelig oplevelse for alle involverede.