En sulten cougar elsker at danse og blive beskidt, og møder en velbegavet mand, der er mere end glad for at tilfredsstille hendes trang til en stor pik.
En erfaren danser i sexet lingeri deltager i et dampende forspil med en gruppe mænd, der ivrigt rider på hende. Kvinden fortsætter med passioneret sex, indtil manden ikke kan holde sig tilbage længere og skyder sin ladning over hele hendes ansigt. Kvinden spilder ingen tid på at slikke hver dråbe af hans sperm op.