En futanari-karaktär och två andra individer deltar i en trekant. Animationen är i 3D och är ocensurerad, vilket möjliggör en mer explicit och realistisk upplevelse. Hentai-karaktären är asiatisk och bär en cosplay-outfit som förstärker hennes förföriska överklagande. Scenen börjar med att futanari tar kontroll över situationen och initierar en avsugning på en av individerna. Den andra individen ansluter sig till och trion engagerar sig i en passionerad trekant som innehåller olika sexuella handlingar som oralsex och penetration. Animeringen fångar varje detalj i handlingen, från deltagarnas stön och stön till explicita sexuella handlingar. Den ocensurerade karaktären av videon möjliggör en mer realistisk och explicit upplevelse som säkerligen tillfredsställer dem som letar efter en mer hardcore hentai-upplevelse.