Videoen viser en futanari-karakter, der er en del af en trekant med to andre personer. Animationen er i 3D og er ucensureret, hvilket giver mulighed for en mere eksplicit og realistisk oplevelse. Hentai-karakteren er asiatisk og bærer et cosplay-outfit, der forbedrer hendes forførende appel. Scenen begynder med, at futanari tager kontrol over situationen og indleder et blowjob på en af individerne. Den anden person deltager i, og trioen engagerer sig i en lidenskabelig trekant, der omfatter forskellige seksuelle handlinger som oralsex og penetration. Animationen fanger hver eneste detalje af handlingen, fra deltagernes støn og støn til de eksplicitte seksuelle handlinger. Uncensors-karakteren af videoen giver mulighed for en mere realistisk og eksplicit oplevelse, der helt sikkert vil tilfredsstille dem, der søger en mere hardcore hentai-oplevelse.