En het collegestudent med små pupper har et hett møte med læreren sin i denne crossdressing-videoen. Læreren er en storkuket shemale som tar på seg elevenes stramme rumpe.
En velutstyrt lærer lærer sine shemale-elever noen leksjoner om analsex i dette hete møtet. Studentene er kledd i sexy crossdressing-antrekk og er ivrige etter å lære. Læreren er mer enn glad for å forplikte seg, mens han trekker ut sin massive kuk og begynner å knulle den stramme rumpa til en av elevene. De andre elevene blir transfixed av handlingen, og ser på når læreren deres tar dem til neste nivå av nytelse. Shemale-eleven stønner av glede mens læreren støter dypere og dypere inn i hennes trange hull. De andre shemales er ivrige etter a bli med på handlingen, og snart tar læreren på seg alle sine elever, og gir dem livets analopplevelse. Denne videoen er et must-see for alle som elsker store kuker, transseksuelle jenter og intens analsex.