Mężczyzna z dużym kutasem zaspokaja pragnienia dwóch miłośników transseksualizmu w tym intensywnym filmie. Zaczyna się od jazdy na kowbojce, a następnie ostrego seksu analnego i analnego. Dziewczyny na zmianę sprawiają sobie przyjemność, dając mężczyźnie loda i jeżdżąc na nim mocno.