Dalam video eksplisit ini, model transseksual yang menakjubkan bernama Novinha terlihat menikmati beberapa kenikmatan seksual yang intens. Video ini ditandai dengan beberapa kata kunci paling popular dalam industri porno, seperti crossdressing, kontol, passiva, gostosa, transseksual, dan shemale.
Video ini menampilkan seorang gadis transgender yang menawan, Pau Grande, yang bersedia memenuhi permintaan peminat lain. Peminatnya adalah seorang lelaki berpakaian wanita yang bersemangat untuk merasai keseronokan dikuasai oleh zakar besar. Gadis transgender itu menggoda peminatnya dengan memakai pakaian wanita yang tunduk. Gadis transseksual itu mengambil alih dan mula memuaskan peminatnya dengan mulut dan tangannya. Peminum itu merintih keseronokan ketika dia menggunakan zakar besar untuk menembusinya dengan penuh semangat. Gadis transjantan itu menikmati peranannya dalam video, dengan penuh semangat menerima air mani.