I denne hotte video er en fantastisk transseksuel pige iført et smukt lingerisæt, der fremhæver hendes kurver på alle de rigtige måder. Hendes store bryster er på fuld skærm, da hun forførende klæder sig af og afslører sit blonde lingeri-sæt. Kameraet panorerer derefter ned til hendes fødder, hvor hun bærer et par sexede hæle, der tilføjer et strejf af klasse til hendes allerede forlokkende udseende. Scenen varmes op, da hun begynder at glæde sig selv med en dildo, stønner af fornøjelse, da hun når klimaks. Men den virkelige handling starter, da hun får selskab af en heldig amatør-crossdresser, der er ivrig efter at opleve hendes lidenskabelige analsex. De to engagerer sig i en varm trekant, hvor den transseksuelle pige skiftes til at behage begge mænd. Handlingen er intens og passioneret, med crossdressers, der skiftes til fornøjelse.