To fantastiske latinoer, en brunette og en blondine, er på ferie i et smukt tropisk område. De er begge ludere og er blevet hyret til at lokke og forføre turister for at tjene nogle ekstra penge. Da farfaren ankommer til scenen, er kvinderne ivrige efter at behage ham og vise ham en god tid. Farfaren er erfaren og ved præcis, hvordan man behager dem. Han starter med at give dem sensuelle massage, og fortsætter derefter med at tage dem med på en rundtur i lokalområdet. Da solen begynder at gå ned, tager farfaren kvinderne tilbage til sit hotelværelse og fortsætter med at udnytte deres kroppe. Kvinderne stønner og vrider sig af nydelse, da han fylder dem med sin kraftfulde pik. Farfaren ved præcis, hvor meget pres han skal lægge på for at få dem til at skrige af nydelse, og han er ikke bange for at bruge sin erfaring til at få, hvad han vil have. Kvinderne kan ikke få nok af hans kraftfulde hænder og hans tykke, hårde pik. TV'en er et perfekt eksempel på, hvordan alder bare er et tal, når det kommer til seksuel nydelse, og hvordan en bedstefar stadig kan have det lige så sjovt som en ung stud.