Hepsi farklı ırklara mensup olan bir grup kadın bir odada toplanmış şekilde sahne açılır.Hepsi iç çamaşırı ve kıvrımlarını vurgulayan külot dahil olmak üzere açık seçik kıyafetler giymiştir.Kadınların hepsi birbirine dokunuyor, birbirlerinin vücutlarını keşfediyor, arkadaşlarının bakışlarından tahrik oluyordur.Siyahi olan kadınlardan birisi yatakta uzanırken diğer kadınlar da etrafında dikiliyor mastürbasyon yapıyor, amını keşfetmek için parmaklarını kullanıyor, zevkle inliyordur.Diğer kadınlar izliyor, bazıları da tahrik olmaktadır.Bir tanesi beyaz bir kadın, bir tulum giyiyor ve kendini elleyip sikinden inliyordur... Siyahi kadın da onu izliyor ikisi de daha da azmaya başlıyor birbirlerine dokunmaya başlıyorlar beyaz kadın ise siyahi kadının amını emmeye başlıyor siyahi kız zevkten inliyor diğer kadınlar da katılıyor birbirlerinin cinsel organlarını keşfetmek için ellerini ve ağızlarını kullanıyorlar siyahi kadın ise cinselliklerini vahşi bir şekilde kutlarken inleme ve kahkaha sesleriyle doluyor kadınlar birbirlerini cinselliklerinin vahşi bir kutlamasında keşfediyorlar.