Et fantastisk smukt par engagerer sig i en hed trekant med to lige så smukke piger. Fyrene er begge velbegavede og ivrige efter at behage, og pigerne tager mere end gerne deres tunge. Handlingen starter med noget sensuelt forspil, da fyrene skiftes til at udforske pigernes kroppe og kysse dem lidenskabeligt. Pigerne gengælder ivrigt, og snart er fyrene alle tre hårde og klar til at gå. Fyrene begynder at kneppe pigerne på skift, og de skiftes begge til at ride fyrens pik. Pigerne er begge meget dygtige til at give blowjobs, og fyrene skifter ivrigt til at sutte deres pikke. Efterhånden som videoen skrider frem, tager fyrene på skift ladningen på pigerne, der begge er mere end glade for at tage belastningen og absorbere det i deres kroppe. Samlet set er videoen en spændende og ophidsende oplevelse, der helt sikkert vil tilfredsstille enhver fan af trekanter eller lesbisk porno.