Film zaczyna się od pięknej kobiety ubranej w czerwono-biały świąteczny strój, włosy ułożone w loki i makijaż perfekcyjnie nakładany.Siedzi na kanapie, z szeroko rozłożonymi nogami i z niecierpliwością czeka na partnera.Kiedy kamera zbliża się do końca, staje się jasne, że jej partnerem jest Święty Mikołaj, ubrany w czarny garnitur z białą brodą i czerwonym i zielonym sweterkiem.Siada obok niej, jego dłonie pieszczą jej ciało, a oczy zamykają się na jej.On następnie przechodzi do głębokiego pocałunku, językiem eksplorując jej usta, a ręce schodząc do piersi.W miarę jak namiętność między nimi rośnie, cofa się i patrzy w jej oczy, jego głos wypełniało podnieceniecenie. Następnie mówi jej, że ma dla niej niespodziankę, a gdy sięga do kieszeni, nie może się powstrzymać przed podnieceniem.Następnie wyciąga prezerwatywę i ślizga ją po jej łechtaczce, a jej ciało wije się z rozkoszy.Następie bierze ją za rękę i prowadzi do łóżka, gdzie szeroko rozkłada nogi i wchodzi na nią.Następy wypełnia ją swoim nasieniem, jego dłonie przesuwają się na jej tyłek, a usta do jej ust.Jęczy z rozkosz, gdy ją wypełnia, jego ciało buja się wraz z jej ciałem.Zschodzi z niej i przyciąga ją do siebie, jego ciało pokrywa się jej spermą.Gdy film się kończy, ona nadal jęczy z rozczucia, jego ciało wciąż jest twarde, a dłoń wciąż trzyma jej ciało.