הסרטון נפתח באישה יפה לבושה בתלבושת בנושא חג המולד אדומה ולבנה, שיערה מעוצב בתלתלים והאיפור שלה מרוח בצורה מושלמת. היא יושבת על ספה, רגליה מפושקות לרווחה, ממתינה בשקיקה לבן זוגה. ככל שהמצלמה מתקרבת, מתברר שבן זוגה הוא סנטה קלאוס, לבוש בחליפה שחורה עם זקן לבן וסוודר אדום וירוק. הוא מתיישב לידה, ידיו מלטפות את גופה ועיניו נעולות על עיניה. לאחר מכן הוא ממשיך לנשק אותה עמוק, לשונו חוקרת את פיה וידיו יורדות אל שדיה. ככל שהתשוקה ביניהם גדלה, הוא נסוג לאחור ומביט בעיניה, קולו מתמלא בהתרגשות. לאחר מכן הוא אומר לה שיש לו הפתעה בשבילה, וכשהוא שולח יד לכיס, היא לא יכולה שלא להתרגש. לאחר מכן הוא שולף קונדום ומחליק אותו על הדגדגן שלה, גופה מתפתל בהנאה. לאחר מכן הוא לוקח את ידה ומוביל אותה למיטה, שם הוא מפשק את רגליה לרווחה ומטפס עליה. לאחר מכן הוא ממלא אותה בזרע שלו, ידיו עוברות לתחת שלה ופיו לפיה. הוא גונח בהנאה כשהוא ממלא אותה, גופו מתנדנד בגופה. הוא מטפס ממנה ומושך אותה קרוב, גופו מכוסה בשפיכה שלה. כשהסרטון מסתיים, היא עדיין גונחת בהנאה, גופו עדיין קשה וידו עדיין אוחזת בידה.