Dois meio-irmãos excitados decidem aproveitar a irmãzinha e inocente, Gracie Gates. Eles começam provocando-a com suas línguas, fazendo-a gemer e se contorcer de prazer.
Gracie Gates, uma garota pequena e curvilínea, tem sua buceta apertada esticada pelo amigo do meio-irmão em um vídeo POV. A câmera dá uma visão de perto e pessoal de seu orgasmo enquanto o espectador a filma, sem efeitos especiais ou edição, fazendo-a se sentir mais autêntica do que a maioria dos pornôs. Graci Gates é uma amadora apaixonada que adora ver pessoas reais fazendo sexo em ambientes reais. É uma ótima maneira de explorar seus próprios desejos e fantasias, e ver como os outros respondem a situações semelhantes em suas próprias vidas.