Scenen åpner med to fantastiske kvinner, Krissy Lynn og Loni Legend, som slapper av i et varmt badekar. De to skjønnhetene har begge undertøy på som fremhever deres store eiendeler, med Krissys-brystene i sentrum. Mens kameraet panorerer ut, ser vi en tredje kvinne, en sensuell massør, som kneler mellom de to kvinnene, masserer kroppene deres med sine eksperthender. De tre kvinnene nyter tydeligvis hverandres selskap, med mye erting og flørting som foregår. Når spenningen stiger, begynner de tre kvinnene å utforske hverandres kropper, med mye slikking, suging og fingring som foregår. Massøren fortsetter deretter med å gi en sensuell nuru-massasje til hver av kvinnene, og jobber med hendene og kroppen over deres våte, glinsende hud. Når kvinnene når topp nytelse, stønner de begge av ekstase, og massøren tar ivrig begge kukene sine inn i munnen hennes, suger og slurper ivrig på hver av deres store, harde kuker. Scenen ender med at kvinnene alle tre kommer på hverandres store, vakre pupper, med rikelig med sperm.