Scenen åbner med to fantastiske kvinder, Krissy Lynn og Loni Legend, der slapper af i et varmt badekar. De to skønheder har begge lingeri på, der fremhæver deres rigelige aktiver, med Krissys bryster i centrum. Da kameraet panorerer ud, ser vi en tredje kvinde, en sensuel massør, der knæler mellem de to kvinder, masserer deres kroppe med sine eksperthænder. De tre kvinder nyder tydeligvis hinandens selskab, med masser af drillerier og flirten i gang. Da spændingen stiger, begynder de tre kvinder at udforske hinandens kroppe, med masser af slikning, sugning og fingersætning i gang. Massøren giver derefter hver af kvinderne en sensuel nuru-massage, hvor hun arbejder sine hænder og krop over deres våde, glinsende hud. Da kvinderne når toppen af nydelse, stønner de begge af ekstase, og massøren tager ivrigt begge deres pikke ind i munden på hende, sutter og slubrer ivrigt på hver deres store, hårde pik. Scenen slutter med, at kvinderne alle tre kommer på hinandens store, smukke patter, med rigeligt.