Colorado Nehri'ne bakan bir kayalıkta ikisi de çıplak iki atletik bireyle sahne açılıyor. Açıkça açık havada eğlenceye hazırlar ve birbirlerinin vücutlarını elleri ve ağızlarıyla keşfetmeye başlıyorlar. Kamera, erkeklerden birine ait olan ön-boşalma ile tamamen dimdik ve parlayan devasa bir yarrağı ortaya çıkarmak için tavaf yapıyor. Yavaşça okşamaya başlıyor, beklentiyi kışkırtıyor ve oluşturuyor. Diğer adam daha fazla dayanamıyor ve yarrağa emmeye başlıyor, ağzına derinlemesine alıp zevkle çırpınıyor. Kamera, karşılaşmanın her samimi ayrıntısını yakalayarak eyleme yakınlaşıyor. Adam büyük yarakla kontrolü ele alır ve partnerini sert ve hızlı bir şekilde üzerinde sürer, pozisyon değiştirirler. Kamera her itişi ve her zevk inlemesini yakalar. Birden, devasa yarrağı olan adam, sıcak, yapışkan yükünde onu kapatarak, ortak göğsünün üzerine boşalır. Sahne, iki adamın kayaların üzerinde uzanması, bitkin ve tatmin olmuş vücutları hala iç içe geçmiş ve ağızları hala birbirlerinin spermleriyle dolu olmasıyla sona erer. Bu, açık havada, doğa temalı, çıplak, amatörün mükemmel bir örneğidir.