Prizor se začne z dvema atletskima posameznikoma, oba gola, na pečini s pogledom na reko Kolorado. Očitno sta razpoložena za nekaj zabave na prostem in z rokami in usti začneta raziskovati telesi drug drugega. Kamera se spusti, da razkrije ogromen kurac, popolnoma pokončen in lesketajoč se od predsemenske tekočine, ki pripada enemu izmed moških. Začne ga počasi božati, draži in si nabirati pričakovanje. Drugi moški se ne more več upirati in začne sesati kurca, ga jemati globoko v usta in ga spravljati v utripanje od užitka. Kamerca poveča akcijo in zajame vsako intimno podrobnost srečanja. Moški zamenjajo položaj, moški z velikim kurcem prevzame kontrolo in močno in hitro zajaha svojo partnerko. Kamera ujame vsak sunek in vsak stok užitka.Nenadoma se moški z masivnim kurcem izprazni po partnerjevih prsih in ga prekrije s svojim vročim, lepljivim tovorom.Prizor se konča z dvema moškima, ki ležita na skalah, izčrpana in zadovoljna, njuni telesi sta še vedno prepleteni in njuna usta še vedno polna drug drugega prihajata.To je popoln primerek zunanjega, v naravo tematskega, golega, amaterskega.