Scenen åpner med to atletiske individer, begge nakne, på en klippe med utsikt over Colorado-elven. De er tydeligvis i humør for litt utendørs moro, og de begynner å utforske hverandres kropper med hendene og munnen. Kameraet panorerer ned og avslører en massiv kuk, fullt erigert og glinsende av pre-cum, som tilhører en av mennene. Han begynner å stryke den sakte, erte og bygge opp forventningen. Den andre mannen kan ikke motstå lenger og begynner å suge på kuken, ta den dypt inn i munnen og få den til å banke av glede. Kameraet zoomer inn handlingen, fanger hver intime detalj av møtet. To menn bytter posisjon, med en mann med en stor kuk som tar kontroll og rir partneren hans hardt og raskt. Kameraet fanger hvert støt og hvert stønn av nytelse. Plutselig ejakulerer mannen med en massiv kuk over hele partnerens bryst, og dekker ham i sin varme, klissete ladning. Scenen ender med at de to mennene ligger på steinene, utmattet og fornøyd, kroppene deres fortsatt flettet sammen og munnene fortsatt fulle av hverandres sæd. Dette er et perfekt eksempel på utendørs, naturtema, naken, amate.