Adegan dibuka dengan dua individu atletis, baik telanjang, di tebing yang menghadap ke Sungai Colorado. Mereka jelas sedang dalam suasana hati untuk bersenang-senang di luar ruangan, dan mereka mulai mengeksplorasi tubuh satu sama lain dengan tangan dan mulut mereka. Kamera menyorongkan kontol besar, sepenuhnya ereksi dan berkilat dengan pre-cum, milik salah satu pria. Dia mulai mengocoknya perlahan, menggoda dan membangun antisipasi. Pria lain tidak bisa menahan diri lagi dan mulai mengisap kontol, membawanya dalam mulutnya dan membuatnya berdenyut dengan kenikmatan. Kamera memperbesar aksi, menangkap setiap detail pertemuan yang intim. Para pria berganti posisi, dengan pria berkontol besar mengambil kendali dan menunggangi pasangannya dengan keras dan cepat. Kamera menangkap setiap tusukan dan setiap erangan kenikmatan. Tiba-tiba, pria dengan kontol besar ejakulasi di seluruh dada pasangannya, menutupinya dalam beban panas dan lengketnya. Adegan berakhir dengan kedua pria terbaring di atas batu, kelelahan dan puas, tubuh mereka masih saling bertautan dan mulut mereka masih penuh dengan sperma masing-masing. Ini adalah contoh sempurna dari outdoor, bertema alam, telanjang, amatir.