Scenen åbner med to atletiske individer, begge nøgne, på en klippe med udsigt over Colorado-floden. De er tydeligvis i humør til noget udendørs sjov, og de begynder at udforske hinandens kroppe med deres hænder og munde. Kameraet panorerer ned og afslører en massiv pik, fuldt erigeret og glinsende af pre-cum, der tilhører en af mændene. Han begynder at stryge den langsomt, drille og opbygge forventningen. Den anden mand kan ikke modstå længere og begynder at sutte på pikken, tage den dybt ind i munden og få den til at dunke af nydelse. Kameraet zoomer ind på handlingen og fanger hver intim detalje af mødet. Mændene skifter stilling, med manden med den store pik, der tager kontrollen og rider sin partner hårdt og hurtigt. Kameraet fanger hvert stød og hvert støn af nydelse. Pludselig ejakulerer manden med en massiv pik ud over sin partners bryst, og dækker ham i sin varme, klistrede ladning. Scenen slutter med, at de to mænd ligger på klipperne, udmattede og tilfredse, deres kroppe stadig flettet sammen og deres munde stadig fulde af hinandens sperm. Dette er et perfekt eksempel på udendørs, naturtema, nøgen, amat.