Kaksi urheilullista eurooppalaista amatööriä harrastaa intensiivistä muff-sukellustoimintaa. Heidän välinen kemiansa on käsin kosketeltavaa, kun he osallistuvat kissatappelumaiseen käytökseen ennen kuin he siirtyvät lähikuvaan cunilingusista ja peräaukon nuolemisesta.