En lærer forfører en collegepige til crossdressing og analsex. Læreren er en fantastisk smuk kvinde med en kurvet krop og et fængslende smil. Collegepigen er lige så forlokkende med sit lange hår og et par store, smukke øjne. Scenen starter med, at læreren og collegepigen engagerer sig i en lidenskabelig kyssesession. Læreren tager derefter college-pigerne i hånden og fører hende ind i et privat rum, hvor hun begynder at klæde hende ud i lingeri. College-pigen er helt uvidende om, hvad der foregår, indtil læreren begynder at røre ved hendes private dele. College bliver overrasket, men læreren forsikrer hende om, at det hele er en del af handlingen. Læreren fortsætter med at give collegepigen et sensuelt blowjob, før han tager hende med ind i soveværelset til noget hardcore knepning. College får sin røv kneppet af lærerens massive pik, mens læreren nyder synet af collegets stramme røvhul. Videoen slutter med, at collegepigen kommer på lærerens ansigt, mens læreren ser på med et tilfreds smil.