Josephine James tar på seg en stor svart kuk med velbehag i denne eksplisitte videoen. Hun bøyer seg, viser frem de store puppene og trekker håret bakover før handlingen kommer.
Den europeiske brunetten Josephine James erter naboen sin ved å trekke håret hans og stønne av glede. Hun bruker kroppen hennes til å tilfredsstille lystene hennes og partneren sin, og viser frem den kurvede europeiske skjønnheten.