Dwie oszałamiające kobiety angażują się w ekstremalną zabawę analną w tym filmie. Zaczynają od rozciągania sobie ciasnych tyłków palcami, jęcząc z przyjemności podczas jazdy. Potem jedna z nich bierze do ust pozostałą pupę, lizanie i ssanie jej z pasją. Druga kobieta wspina się na swojego partnera i zaczyna używać języka, aby lizać i ssieć jej odbyt, sprawiając, że jęczy z ekstazy. Obie kobiety następnie zmieniają pozycje, z jedną na górze, teraz używając języka, aby zadowolić dupkę swojego partnera. Kontynuują przełączanie się tam i z powrotem między rozciąganiem odbytu i lizaniem, językami i palcami współpracując ze sobą, aby doprowadzić się nawzajem na skraj orgazmu. Gdy zbliżają się do końca, jedna z kobiet pierdzi, a druga kobieta używa języka, aby go złapać i połknąć w całości.W końcu przechodzą z powrotem do zabaw analnych, przy czym jedna z nich używa języka i palców, aby zadowolić dupkę drugiej z partnerów, podczas gdy druga pierdzi i liże ją.Film kończy się jękami i wijącymi się z rozkoszy dwie kobiety, ich ciała pokryte potem i ich odbyty pełne siebie śliny i spermy.