To fantastiske kvinder engagerer sig i ekstrem anal leg. De starter med at strække hinandens stramme numser med fingrene og stønner af fornøjelse, mens de går. Så tager en af dem de andre numser i munden, slikker og sutter lidenskabeligt på den. Den anden kvinde klatrer derefter oven på sin partner og begynder at bruge sin tunge til at slikke og sutte på hendes anus, hvilket får hende til at stønne af ekstase. De to kvinder skifter derefter stilling, med den øverst, der nu bruger sin tunge til at glæde hendes partners røvhul. De fortsætter med at skifte frem og tilbage mellem anal strækning og slikning med deres tunger og fingre, der arbejder sammen for at bringe hinanden til randen af orgasme Da de nærmer sig enden, prutter en af kvinderne, og den anden kvinde bruger sin tunge til at fange den og sluge den hel. Til sidst går de over til anal leg, hvor en af dem bruger sin tunge og fingre til at glæde sin anden partners røvhul, mens den anden prutter og slikker på det. Videoen slutter med, at de to kvinder stønner og vrider sig i nydelse, deres kroppe er dækket af sved og deres anus er fyldt med hinandens spyt og sperm.