Scenen åpner med to muskuløse menn, Otter og Bear, som står side om side, og deres kropper glinser av svette. De er begge tydelig opphisset over å være involvert i denne hete trekanten, og kjemien mellom dem er til å ta og føle på. Mens kameraet zoomer inn, kan vi se at de begge har på seg tette, avslørende klær som fremhever de utmejslede magemusklene og de svulmende bicepsene. Det tredje medlemmet av gruppen, en moden mann, er også til stede, og han nyter tydeligvis showet også. Trioen begynner å engasjere seg i en rekke seksuelle handlinger, inkludert intens oralsex og lidenskapelig kyssing. To menn nyter hverandres selskap, med bjørnen og den modne mannen som begge får en tur ved roret. Handlingen er intens og lidenskapelig, med mennene som stønner og stønner av glede når de når klimaks etter klimaks. Gjennom hele videoen ser vi også eksplisitt anal action. Kjemien mellom de tre mennene er elektrisk, og det er tydelig at de alle har en fantastisk tid sammen. Dette er en må-se-video for alle som elsker å se hot, het gruppesex med en vri på anal action.