Scenen inleds med en grupp människor samlade runt en eldstad. Kameran zoomar in på ett par som är tydligt tända på varandra. De börjar kyssas passionerat och de andra runt dem kan inte låta bli att titta på.
En grupp bisexuella swingers engagerar sig i en trekant och gruppsex-session i ett avskilt område. De klär sig alla i avslöjande kläder som visar upp deras stora bröst och rumpor. Brasilianaren, som är centrum för uppmärksamheten, är ivrig att tillfredsställa de andra två deltagarna. Trekanten börjar med att brasilianaren turas om med var och en av de andra två. Gruppsexsessionen inleds sedan, med alla tre deltagare som turas om med brasilianaren. Scenen är mycket het och passionerad, med deltagarna som stönar och stönar av njutning. Kameran fångar varje ögonblick av handlingen, från den första kyssandet till det intensiva knullandet. Videon är ett måste för alla som tycker om crossdressing och gruppsex, med ett särskilt fokus på brasilianaren och hennes obestridliga sexuella skicklighet.