To petite og vellystige kvinder med naturlige og rigelige bryster hengiver sig til hot lesbisk action. De starter med at udforske hinandens ansigter, køre deres hænder over deres hagers og nossers kurver. Efterhånden som de bliver mere tændte, går de videre til hinandens fisser, slikker og sutter på folderne og sprækkerne. Intensiteten af deres lyst er til at tage og føle på, mens de stønner og vrider sig i nydelse, deres støn bliver højere og mere presserende for hvert øjeblik, der går. De skifter stilling, hvor den ene ligger oven på den anden, og de rider hinandens hævede klit med deres tunger, deres munde og deres fingre. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense og lidenskabelige elskov, fra den måde deres kroppe dirrer af nydelse til den måde, deres støn fylder rummet. Disse to kvinder er både barberede og glatte, deres kroppe glinser af sved og begær. De er begge erfarne i kunsten at cunilingus og muffedykning, og de bruger hver en tomme af deres kroppe til at bringe hinanden til randen af ekstase.