Videoen viser en moden kvinde, der hengiver sig til tabubelagt sex med sin stedsøn. Stedsønnen er ivrig efter at behage sin mor, og han spilder ingen tid på at komme i gang. Kvinden ligger på ryggen med sin stedsøn overskrævs. Han starter med at strække hendes fisse, hvilket får hende til at stønne af fornøjelse. Derefter fortsætter han med at sprede hendes fisse åben med hånden og bruger derefter sin pik til at trænge ind i hendes anus. Kvinden ser ud til at nyde hvert øjeblik af det, og ses stønne og vride sig i ekstase. Stedsønnen holder sig heller ikke tilbage og giver det hele. Videoen er optaget i en nærbillede-vinkel, så seeren får et godt overblik over hver bevægelse og fornemmelse. Videoen viser også noget amatør anal action, med stedsønnen tager sin stedmors røv i munden. Videoen slutter med stedsønnen ejakulerer inde i sin stedmor, og hun ses moppe spermen med et væv.