Två unga män tränar tillsammans i en militär miljö. De är båda ivriga att lära sig och förbättra sina färdigheter. När de arbetar genom sina övningar börjar de känna en växande attraktion för varandra. Spänningen byggs upp när de utforskar varandras kroppar med händerna. Träningen stannar när de tar en paus för att njuta av varandras sällskap. De börjar med en långsam och sensuell utforskning av varandras ansikten och kroppar. Deras händer rör sig ner till sina kukar och de börjar njuta av varandra med sina munnar. Intensiteten byggs upp när de turas om att ge varandra djupa och tillfredsställande avsugningar. De fortsätter att utforska varandra med mer intensivt och passionerat sex. De byter ställning och turas om att ge och ta emot analsex. Intensiteten i njutningen är obönhörlig när de båda når nya höjder av extas. Detta är ett måste för alla som älskar gay analsex med unga, oerfarna män.