Kaksi nuorta miestä treenaa yhdessä sotilasympäristössä. He molemmat ovat innokkaita oppimaan ja parantamaan taitojaan. Työskennellessään poraustensa parissa he alkavat tuntea kasvavaa vetovoimaa toisiaan kohtaan. Jännitys kasvaa, kun he tutkivat toistensa kehoja käsillään. Koulutus loppuu, kun he pitävät tauon nauttiakseen toistensa seurasta. He alkavat hitaalla ja aistillisella toistensa kasvojen ja vartaloiden tutkimisella. Heidän kätensä siirtyvät alas kukkoihin ja alkavat miellyttää toisiaan suullaan. Intensiteetti kasvaa, kun ne vuorotellen antavat toisilleen syvät ja tyydyttävät suihinot. He jatkavat toistensa tutkimista intensiivisemmällä ja intohimoisemmalla seksillä. He vaihtavat asentoa ja vuorotellen antautuvat anaaliseksiä. Nautinnon voimakkuus on hellittämätön, kun he molemmat saavuttavat uusia hurmion korkeuksia. Tämä on pakko nähdä kaikille, jotka rakastavat homo-anaaliseksiä nuorten, kokemattomien miesten kanssa.