Videoen viser en lærer og elev, der engagerer sig i dobbelt analsex på et lærerkontor. Læreren, en ung og attraktiv kvinde, sidder ved sit skrivebord, mens eleven, en tilsvarende attraktiv mand, ligger på en sofa i hjørnet. Læreren begynder med at give eleven et sensuelt blowjob, bruger sin mund og tunge til at stimulere elevernes penis. Eleven stønner af nydelse, mens læreren fortsætter med at glæde ham, kører sine hænder over hans ryg og ned til hans hofter. Læreren klatrer derefter op på sofaen, stiller sig mellem elevernes ben og rider ham hårdt. Eleven grynter af fornøjelse, da han tager lærerens vægt, og hans krop vrider sig af nydelse. Lærernes stønnen bliver højere og hyppigere, da hun når klimaks, hendes krop ryster af lidenskab. Eleven følger trop, hans støn bliver højere og mere intense, da han når sit eget klimaks. Læreren slikker sin sperm af sin pik, og eleven ser med store øjne på. Da elevkroppen slapper af, vender læreren tilbage til sit skrivebord og sætter sig, hendes ben spredes vidt og hænderne hviler på hendes hofter. Eleven nærmer sig, hans mund bevæger sig over hendes læber og tunge, hans tunge udforsker hendes mund. Læreren smiler, hendes øjne lukket i nydelse. Eleven kravler så op på hende, deres kroppe flettet ind i en lidenskabelig omfavnelse. Læreren stønner af ekstase, da eleven støder op i hende, deres støn fylder rummet. Læreren er den første til at komme, hendes krop dirrer af nydelse, da hun spilder sin ladning ud over elevernes ansigt. Videoen slutter med, at eleven følger trop, hans krop dirrer stadig af orgasme, mens han ser op på læreren med et smil på læben. Læreren og elevernes kroppe er dækket af sved, og deres vejrtrækning er tung og besværet. Videoen er et spil med kat og mus, læreren og eleven udspiller deres seksuelle lyster i et lidenskabeligt og intenst møde.