Wideo przedstawia grupę przebierańców w różnych stanach rozbierania się, niektórzy w bieliźnie, a inni w samych majtkach. Skupienie się na tyłkach, a film nie zawodzi.
Wideo przedstawia dwie przebieranki w majtkach i angażujące się w różne aktywności BDSM. Dominujący transwestyta jest widziany w grubej dupie i używa różnych technik dominacji na swojej uległej partnerce. Uległa partnerka jęczy i poddaje się dominującym poleceniom crossdrivers. Dominująca partnerka jest widziana z użyciem różnych zabawek erotycznych na ich tyłku, co prowadzi do intensywnych orgazmów. Film zawiera również scenę, w której uległa partnerka musi lizać dominujące stopy partnerki, co jest kolejnym fetyszem cukrowego dziecka. Film to obowiązkowy seans dla tych, którzy lubią przebieranie się, femdom i dominację. Film pokazuje piękno crossdressingu i różnych perwersji, które z nim wiążą. Film może być również wykorzystany jako przewodnik dla tych, których interesuje eksploracja swoich perwersji poprzez przebieranie.