En smuk blond massør giver sin klient en sensuel massage, gnider og stryger hans ryg, fører ham op på brystet og ned til skridtet. Hendes klient kan ikke modstå hendes berøring, og han begynder at stryge tilbage, hvilket får hende til at stønne af fornøjelse. Massøren vender sig derefter rundt og vender sig mod ham, hendes krop buer sig rundt hans, mens hun begynder at give ham en sensuel rubdown. Men dette er ikke nogen gammel massage - det er en hardcore massage, hvor massøren bruger sine hænder og mund til at bringe sin klient til ekstasens rand. Hun begynder at sutte på hans pik, mens hendes mund arbejder med den med ekspertise, og får ham til at stønne af fryd. Da handlingen varmes op, vender massøren ham rundt og fortsætter med at engagere sig i noget seriøst varmt, kinky leg. Videoen er optaget fra et skjult kamera, så seeren får et sæde på forreste række til dette uforglemmelige møde.