Сцената започва с мускулест бодибилдър с масивен, космат член, застанал пред черен следовател. Следователят е покрит с гъста, тъмна коса и очевидно е неопитен със сексуална активност. Културистът поема контрола и започва да гали масивния си член, явно наслаждавайки се на вниманието. Разследващият нетърпеливо хваща ръката на културиста и започва да разтрива члена си, явно развълнуван от перспективата да изпита масивния член на културистите. Експертът по боди билдинг се възползва от възможността да използва косматия член на следователите в своя полза, като го използва, за да проникне в тясната дупка на следователя. Следователят стене от удоволствие, докато културистът го удря все по-силно и по-силно, довеждайки го до ръба на екстаза. Камерата улавя всеки момент от интензивната сексуална среща, от културиста, който пъха масивния си пенис в устата на следователя, до стенанията на удоволствие на следователите. Видеото е реалистично и автентично изобразяване на гореща сексуална среща между двама души с различни типове тяло и сексуално преживяване.