V tomto celém filmu castingový agent zpovídá potenciálního herce pro roli. Věci se ale zvrtnou, když herec odhalí, že má velký penis a touží po tom, aby to castingový agent viděl.
Rozhovor začíná konverzací mezi černým agentem a castingovým režisérem, kde se režisér ptá agentů na předchozí zkušenosti a dovednosti. Poté je agent požádán, aby předvedl svůj talent předváděním striptýzu pro režiséra a kameru. Video se pak přesouvá do intimnějšího prostředí, kde je agent viděn, jak kleká na kolena a cucá velkého ptáka. Agentovy dovednosti jsou podrobeny zkoušce, když je požádán o provádění různých sexuálních aktů na penisu režiséra. Celé video sleduje příběh pracovního pohovoru s agentem, který vede k velkému gay zážitku. Video představuje černého agenta, který je vyzpovídán castingovým režisérem a je dlouhodobým vztahem, který je viděn při sexuálním setkání s režisérem. Video předvádí agentovy dovednosti a režisérskou schopnost potěšit ho. Video má poutavý a vzrušující příběh, který musí vidět každý, kdo má rád porno videa s twist.