Videon visar två crossdressers, Naruto och Sasuke, som engagerar sig i ett hett gaymöte. Båda är klädda i cosplay-outfits, kompletta med högklackade skor, strumpor och underkläder. Scenen börjar med Naruto, som är klädd som en sissy, som knäböjer för att hälsa på Sasuke. Den senare fortsätter sedan att ta av sig sina kläder och avslöja sin muskulösa kropp. Naruto går sedan ner på knä och ger Sasuge ett handjobb, innan den senare återgäldar tjänsten. Handlingen hettar när de ägnar sig åt lite passionerat kyssande och förspel. Videon tar sedan en tur för det konstiga när Narutvå avslöjar sin kärlek till Sasukes bror, som råkar vara en crossdresser själv. De två männen ägnar sig sedan åt lite barbacksex, med Narutil att få en creampie i ansiktet. Videon avslutas med att de två männen njuter av varandras sällskap, med Narut.