Bersedia untuk aksi berpakaian wanita dengan Naruto dan Sasuke yang serius. Dua lelaki panas ini akan melakukannya dalam gaya tanpa pelindung, dan pasti akan membuat anda terengah-engah. Jangan lepaskan pengalaman yang diilhamkan oleh kartun yang panas dan berat ini!.
Naruto dan Sasuke terlibat dalam pertemuan gay yang panas, berpakaian dalam pakaian cosplay. Kedua-duanya berpakaian dalam pakaian kostum, lengkap dengan tumit tinggi, stoking, dan lingerie. Adegan itu bermula dengan Naruto, yang berpakaian sebagai sissy, berlutut untuk menyapa Sasuke. Yang terakhir kemudian terus menanggalkan pakaiannya dan mendedahkan tubuh berototnya. Naruto kemudian turun ke lututnya dan memberikan Sasuke handjob, sebelum yang terakhir kembali kepada Saruke untuk menikmati aksi hangat, kemudian beralih kepada Naruto untuk dua lelaki lain-lain dan terlibat dalam ciuman muka.