Scenen åbner med to fantastiske shemales, Casey og Kat, der slapper af på en seng i deres strømpebukser. De er begge i perfekt form, med stor bytte og tonede kroppe. Kameraet zoomer ind på deres ansigter, mens de snakker om deres seksuelle lyster. Casey, den dominerende, fortæller Kat, at hun skal tage sit strømpehus af og begynde at fiste. Kat forpligter sig ivrigt, og Casey tager over, hvilket giver hende en hård ballbusting. De to kvinder skifter derefter stilling, med Casey øverst, og Kat giver hende et blowjob. Scenen skifter så til stuen, hvor Casey og KAT får selskab af to muskuløse mænd. Mændene er begge velbegavede, og pigerne skiftes ivrigt til at sutte deres pikke. Casey tager kontrollen, og mændene er ivrige efter at behage hende. Hun rider på en af deres pikke, mens den anden bliver bustet af Kat. Scenen slutter med dem alle fire i en varm foursome. Kameraet fanger hver eneste detalje, fra strømpebukserne til bolden, der klemmer til den intense oralsex. Dette er en must-see video for alle, der elsker shemales og atletiske femdom scener.