הסרטון מציג אדם וראפטור העוסקים במשחק מיני. בן האדם לבוש בכחול והראפטור לבוש בתחפושת פרוותית. השניים עוסקים באקטים מיניים שונים, כולל מין אוראלי וחדירה. הסרטון ישר, ללא ייפים או סצנות BDSM. לבני האדם ולראפטורים יש אנרגיה מינית חזקה והסרטון מלא בנשיקות נלהבות וגניחות עזות. המצלמה לוכדת כל פרט מהאקשן, החל מהתחפושת הפרוותית ועד לגוף האדם. הסרטון מצטבר לאט, כשהשניים לומדים להכיר אחד את השני לפני שהם עוסקים בפעילויות מיניות אינטנסיביות יותר. השניים מגיעים לשיא והמצלמה לוכדת את האורגזמה האינטנסיבית שלהם. בסך הכל, הסרטון הוא צפייה חובה לחובבי פורנו פרוותי ולאלה שנהנים לראות שני שותפים נלהבים עוסקים במשחק מיני. שני גברים משתתפים במפגש מיני נלהב, כאשר שני גברים משתתפים בפעילות מינית אינטנסיבית.