Sydney Cole og vennene hennes hengir seg til ekstrem dominans og bondage, og utforsker fetisjen deres for store brystvorter og bondage. Scenen åpner med Sydney og vennene hennes, alle kledd i undertøy og strømper, sittende på en seng i et svakt opplyst rom. Sydney er den første til å snakke, og spør vennene sine om de er klare for litt intens lek. De andre jentene svarer ivrig og forteller Sydney at de er mer enn klare. Sydney fortsetter deretter med å binde dem opp, ved hjelp av flere tau og lenker for å binde kroppene og begrense bevegelsene deres. Hun fortsetter deretter med å gi dem en helkropps voksing, ved hjelp av en rekke voksverktøy for å fjerne alt hår fra kroppene deres Jentene bytter deretter på å ha brystvortene piercet, før Sydney bruker en rekke verktøy for å strekke brystvortene til sin maksimale kapasitet. Jentene blir så tatt til et boblebad, hvor Sydney bruker en rekke leker for å stimulere kjønnsorganene deres, inkludert en dildo og en vibrator. Jentene stønner og stønner av glede når Sydney bringer dem til randen av orgasme flere ganger. Videoen avsluttes med at Sydney og jentene engasjerer seg i en rekke bondage-stillinger, inkludert bakfra og omvendt cowgirl. Jentenes kropper er fullt utforsket, og de blir igjen fornøyde og ivrige etter mer.