Dwóch azjatyckich cosplayerów, ubranych w tradycyjne japońskie stroje, angażuje się w różne aktywności seksualne, przebranych za postacie z mangi. Cosplayerzy chcą zadowolić i całują się i lizgają nawzajem ciała, zanim angażują się w intensywną aktywność seksualną. Film zawiera wiele elementów hentai, w tym sceny bdsm i creampie. Postacie cosplayowe są również widoczne angażując się w akcję kreskówkową, takie jak używanie swoich kostiumów, aby zakryć swoje ciała podczas uprawiania seksu. W całym filmie cosplayers można zobaczyć jęczące i wijące się z przyjemności, gdy doświadczają intensywnych doznań. Film zawiera również różnorodne wytryski i wytryski, które dodają erotyzmu sceny. Ogólnie rzecz biorąc, film jest obowiązkowym seansem dla każdego, kto lubi anime, contai i hentaiplay. To jest zarówno satysfakcjonujące, jak dla każdego, który kocha piękne seksualne aktywności, aby zaspokoić dwie kobiety.