Charlotte de Castilles er en fantastisk europæisk skønhed med store naturlige bryster og en hårløs fisse, der bare tigger om at blive kneppet. I denne scene bliver hun beskidt med en klovn, og det er tydeligt, at hun nyder hvert øjeblik af det. Klovnen er mere end glad for at forpligte sig, og han er ivrig efter at vise Charlotte, hvor meget han elsker hende. Han starter med at give hende et sensuelt blowjob, inden han går videre til intens analsex. Charlotte er en professionel, når det kommer til at tage det bagfra, og klovnen er mere end glad for at forpligteE til at vise hende, hvor meget han sætter pris på hende. Røv-til-mund-handlingen er intens og lidenskabelig, og Charlotte er tydeligt i himlen, da hun tager hver tomme af klovnens pik dybt inde i sig. Brysterne hopper og rykker, da handlingen varmes op, og røvknepperiet er så varmt, at det helt sikkert vil efterlade dig forpustet. Denne scene er et must-see for alle, der elsker naturlige bryster, store bryster og analsex.