To fantastiske anime-babes med store bryster og en stor røv får deres stramme fisse vibreret til randen af orgasme. Pigerne sidder på en seng, slikker deres læber og venter ivrigt på, at deres partner skal være med. Fyren kommer ind i scenen, og pigerne begynder at lege med deres legetøj. De bruger deres fingre til at stryge deres klitoris og deres vibrator til at stimulere deres stramme fisse. Pigen med store patter begynder at rykke sin pik, og den anden pige slutter sig til, og tager hans pik i munden. Fyren stønner af fornøjelse, da pigerne på skift stryger hans pik med deres hænder og bruger deres vibrator på hans baller. Pigerne skifter stilling, og fyren udnytter muligheden for at bruge sin vibrator på pigens stramme fisse. Da pigen når orgasme, mister hun kontrollen og skriger i ekstase. Videoen slutter med, at pigen og hendes partner udveksler kys og kæler.