En fantastisk brunettemanager og en muskuløs svart mann engasjerer seg i en het trekant. Manageren er en naturlig skjønnhet med kurver på alle de riktige stedene, og den svarte fyren er en ekte stud med en stor, tykk kuk. De starter med lidenskapelig kyssing og famling, med manageren som tar ansvar og viser frem hennes imponerende muntlige ferdigheter. Den svarte fyren koser seg tydeligvis, stønner og stønner av glede mens han tar inn hver tomme av managerens kropp. Handlingen varmes opp når de bytter på å ri hverandre, managerens stramme fitte og den svarte mannens harde kuk får rikelig med oppmerksomhet. Trekanten stopper brått opp, da manageren plutselig faller sammen i gråt. Det viser seg at hun er forelsket i den svarte fyren, og ikke orker tanken på å miste ham til en annen kvinne. Heldigvis er hun ikke alene i følelsene sine, og de to ender opp med å dele en het analsexøkt som gjør dem begge fornøyde og oppfylt.