En fantastisk brunettemanager og en muskuløs sort mand engagerer sig i en hed trekant. Manageren er en naturlig skønhed med kurver alle de rigtige steder, og den sorte fyr er en rigtig stud med en stor, tyk pik. De starter med lidenskabelig kyssen og famlen, med lederen som tager ansvaret og viser sine imponerende mundtlige færdigheder. Den sorte fyr nyder tydeligvis, stønner og stønner af fornøjelse, mens han tager hver tomme af chefens krop ind. Handlingen varmes op, da de skiftes til at ride hinanden, chefens stramme fisse og den sorte mands hårde pik får begge masser af opmærksomhed. Trekanten går dog brat i stå, da lederen pludselig falder grædende sammen på jorden. Det viser sig, at hun er forelsket i den sorte fyr, og ikke kan bære tanken om at miste ham til en anden kvinde. Heldigvis er hun ikke alene i sine følelser, og de to ender med at dele en Hot anal sex-session, der efterlader dem begge tilfredse og opfyldte.